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国内期货市场一周行情回顾及展望(7月13-17日)

2020-7-20 11:28| 发布者: suadmin| 查看: 899| 评论: 0

摘要:   一周金融市场综述本周中美对峙局面进一步升级,疫苗传出重大进展,A股一度上演惊魂暴跌,但其他市场整体表现较为克制,风险情绪反复不定。整体来看,本周初疫苗积极消息带动风险情绪持续回升,但冠状病毒感染再度 ...
  一周金融市场综述
    本周中美对峙局面进一步升级,疫苗传出重大进展,A股一度上演惊魂暴跌,但其他市场整体表现较为克制,风险情绪反复不定。整体来看,本周初疫苗积极消息带动风险情绪持续回升,但冠状病毒感染再度激增、美国围绕一系列争端加大对中国施压以及美国财报喜忧参半,种种因素令投资者不敢大举加仓,转向寄望于更多的财政刺激措施出炉。
  外汇市场:本周美元重挫,5个交易日中仅有一个交易日收涨,当周自96.50上方持续回落,失守关键的96关口,最终收于95.98水平,周跌幅达到0.7%,技术面已经失守关键的200周均线支撑。美元走软也部分归因于欧元走高,因市场寄望欧盟就一揽子救助计划达成一致,该计划将限制冠状病毒大流行对欧元区经济的损害。
  大宗商品:在上周的猛烈突破后,本周黄金整体在1800上下波动,最低触及1790美元,最高上探1815附近,周涨幅超过10美元。相较于黄金的涨势克制,白银则保持坚挺,在19美元关口上方攀升,最高触及19.48附近,周涨幅超过3%,为连续第6周收涨。本周原油价格延续前一周的窄幅震荡格局,布伦特原油整体交投在43美元附近,当周微跌0.16%。与此同时,WTI原油交投区间也非常狭窄,整体在40美元上下波动,当周小涨0.37%。
  全球股市:本周A股上演惊魂暴跌一幕,全周上证指数合计下跌5%,创近5个月来最大单周跌幅。深证成指、中小板指、创业板指均回调超4%。美股涨跌不一,标普500指数和道琼斯工业指数分别上涨1.2%和2.3%,此前投资者对疫苗终将问世的乐观情绪以及对大流行后经济复苏的希望帮助投资者忽略了病例持续激增的影响。不过,纳斯达克指数本周累计下跌1.1%,因投资者卖出微软、亚马逊等高估值股票,转投景气类股。
  一周国内期货市场行情回顾
  7月13-17日当周,国内期货市场周一大面积收涨,周二至周五,除油脂油料期货持续上涨外,其余品种均呈现走势分化及下跌趋势。能源化工品种来看,上海原油期货周度下跌1.35%。黑色金属较为坚挺,铁矿石周度上涨4.49%,螺纹钢周度上涨0.98%。农产品周一逆市下跌后,周二油脂油料期货开始一路高涨,其余品种走势分化。棕榈油期货周度涨幅为9.64%,白糖期货周度下跌1.84%。有色金属方面,沪铜周度涨幅为1.84%。贵金属走势分化,沪银较为坚挺,沪金周度下跌0.53%,沪银周度上涨2.11%。本周股指期货跟随股市进入回调,周四三大股指期货大跌。本周沪深300股指期货主力合约周度下跌4.48%。
  7月13-17日当周部分国内期货品种行情
  品种 收盘价 周涨跌幅
  股指IF2008 4526.4 -4.48%
  沪铜cu2008 51430 1.84%
  螺纹钢rb20103726 0.98%
  铁矿石I2009 826 4.49%
  原油sc2009 300.7 -1.35%
  沪金au2012 399.76 -0.53%
  沪银ag2012 4544 2.11%
  白糖sr2009 5115 -1.84%
  棕榈油p2009 5434 9.64%
  甲醇ma2009 1796 1.30%
  周一,国内商品期市大面积收涨,能化品、黑色系、基本金属集体上涨;LPG涨逾5%,燃油涨逾2%;铁矿石涨近5%,焦炭涨近2%;沪铜涨逾4%,沪铝、沪锌、沪锡、沪铅、沪镍涨逾2%;沪银涨逾2%;油料跌幅居前,菜粕跌逾2%,豆二、豆粕跌逾1%;苹果跌近3%。 当天,沪铜领涨国内期市。截至当日下午收盘,沪铜主力合约涨4.71%,收报52880元/吨,创2018年7月以来的新高。沪铜在3月23日触及年内最低点35590元/吨,目前已涨超48%。业内专家表示,南美洲矿山供应缩减、前期赶工需求旺盛、库存持续下降、海外货币政策宽松等均对铜价构成强有力的支撑。但中长期来看,铜价仍面临较大不确定性,海外疫情反复、国内铜现货面临淡季及南美洲矿山产量变化等都可能大幅扰动铜价。铜主产国智利、秘鲁等地区疫情出现反复,对供应面形成扰动,是国际铜价大涨的主要刺激因素。巴西总统博索纳罗的新冠病毒检测结果呈阳性之后,国内铁矿石期货价格再创年内新高,突破800元/吨。随之而来的是,铁矿石贸易方面,业内对巴西铁矿石运往中国的期待逐渐降低。从2020年3月底至4月初,铁矿石价格便走入上行区间,从低点549元/吨到突破800元/吨,价格上涨了45%。近期,中国钢铁工业协会与大型铁矿石供应商举行视频会议,这些会议试图传达出重要的信号--铁矿石供应稳定。而业内分析认为,由于世界货币供应量充足,新一轮的铁矿石供求关系变化,极有可能导致热钱涌入。能化方面,知情人士称,英国石油公司(BP石油)向上海国际能源交易所的交割仓库运送了一船原油,这是自2018年人民币计价的期货推出以来,西方主要石油公司首次参与上海原油期货的实物交割。英国石油公司(BP)一直在积极参与上海人民币石油期货交易。分析师表示,这表明BP等国际石油公司,开始尝试各种与国内市场的合作,也是上海石油期货走向国际化的重要标志。股指期货方面,A股延续着开盘震荡后继续上攻的走势,沪指盘中一度刷新反弹高度,达到3450点,收盘上涨1.77%,深市三大指数全天表现强势,创业板及中小创涨近4%,中证500指数亦涨逾3%,而受到银行、保险拖累的影响,上证50指数金上涨1.14%。两市量能维持高位运行,陆股通资金净流入近70亿元。市场跷跷板的景象再度出现,蓝筹股在短线大幅拉升后进入休整,题材股则在资金的拉动下快速上扬,市场重新回到以中小盘个股以及科技股的主线上。
  周三,国内商品期市收盘涨跌不一,油脂油料涨幅居前,棕榈油涨逾3%,豆油、豆一、豆二涨逾1%;能化品涨跌分化,苯乙烯、乙二醇涨逾2%,PVC、塑料跌逾1%;有色飘绿,沪锌跌逾1%。上周五,MPOB发布6月供需报告,其中产量高于预期,环比上升14.2%至189万吨。国内消费高于预期,环比上升8.63%至36万吨。库存低于预期,环比下降6.33%至190万吨。本次报告数据从库存数据上来看略微偏多,但是从产量超预期的角度看,市场可能会出现供应端压力增大的问题。在马棕MPOB报告利空消化后,市场找到了新的炒作热点,即马来西亚棕榈油出口速度改善、以及天气因素可能会对产量造成压力的利多素材。这是近日棕榈油领涨油脂的原因。同时,除了产地棕榈油利多题材成为了油脂冲高的发令枪之外,宏观消息面也为油脂提供了助长氛围。首先是国内金融市场的整体环境热情高涨,其次便是近几天贸易关系愈发紧张。因此,国内投资者也更加担忧四季度的大豆进口问题。
  周四,国内期市收盘多数下跌;期指大跌,IF、IC、IH均跌逾5%;基本金属跌幅居前,沪铝、沪铜、沪铅主力合约均跌逾3%;能化品多数下跌,聚丙烯跌逾2%,原油跌近2%;黑色系多数下跌,锰硅跌近3%;农产品涨跌不一,菜粕、菜油、棕榈油涨逾1%,苹果跌逾2%,豆一跌逾1%。当天,股指期货IH2012合约出现乌龙指,13点29分25秒,有176手在接近跌停价成交,随后下一步交易恢复正常价格。业内人士表示,根据规则显示,IH合约一个点合300元,该笔乌龙指偏离上下成交201.6点,176笔最大浮亏可能超过1064万元。有分析人士表示,近期A股回调大概率是暂时的,随着经济的持续恢复,市场仍有上行的动力。
  周五,国内期市收盘明显分化,油脂大涨,菜油涨逾4%,豆油、棕榈油涨逾2%,其他农产品中,红枣跌逾4%,白糖、苹果跌逾1%;能化品多数下跌,玻璃逆势涨近3%,甲醇跌逾2%,苯乙烯、原油、纯碱跌近2%;黑色系分化,焦炭涨逾2%,动力煤跌逾1%;有色中,沪锌涨近1%,沪铅跌逾1%。经过近几年的持续拍卖,临时储备菜油已经所剩无几。由于种植油菜籽的效益长期偏低,国内油菜籽早已产不足需。虽然今年受新冠肺炎疫情影响,食用油消费出现降低,但国内菜油因供应紧张依旧表现强劲。尤其近期传言欧洲菜籽油检测不合格,而中国与加拿大贸易关系依旧紧张,这也支撑菜油维持偏强运行态势。虽然今年新冠肺炎疫情导致国内各地旅游数量降低,外出餐饮同比骤减,豆油、菜油消费同比大幅缩减,但下半年国内中秋、国庆、春节、元旦等节日集中,需求仍会出现环比的增加,尤其植物油价格较去年已经明显偏低,菜油等的消费甚至可能出现一定的同比增幅。从供应端来看,目前国内菜油库存不足20万吨,若无其他新增供应来源,其将长期维持库存偏紧的状态。五月初以来,平板玻璃价格在快速消减天量库存的旺盛需求的推动下不断收复失地,行业利润也快速修复。而现时的雨季也未能浇灭玻璃市场的热度,在行业高产销率的带动下期货价格不断沿均线上扬。目前来看,未有滞涨或翻转的迹象,盘面或将再创新高。
  市场要闻回顾
  前5个月期货公司净利润达21.43亿元
  7月10日晚间,中国期货业协会发布"2020年5月期货公司总体及分辖区经营情况"。数据显示,截至今年5月末,全国共有149家期货公司,分布在30个辖区。今年5月交易额27.64万亿元,交易量4.35亿手,营业收入21.46亿元,净利润4.16亿元。1-5月,全国149家期货公司净利润达21.43亿元,同比增长逾20%;同期手续费收入59.76亿元,同比增长31.8%。
  郑商所修订晚籼稻期货业务规则
  7月13日,郑商所发布公告,对晚籼稻期货业务规则进行修订完善。本次修订主要包括优化晚籼稻期货交割指标体系,调整替代品贴水幅度,收严储存品质判定指标三方面内容。
  BP石油公司向上海原油交割第一船入库原油
  知情人士称,英国石油公司(BP石油)向上海国际能源交易所的交割仓库运送了一船原油,这是自2018年人民币计价的期货推出以来,西方主要石油公司首次参与上海原油期货的实物交割。英国石油公司(BP)一直在积极参与上海人民币石油期货交易。分析师表示,这表明BP等国际石油公司,开始尝试各种与国内市场的合作,也是上海石油期货走向国际化的重要标志。
  郑商所修订苹果期货合约及相关规则
  7月14日,郑商所发布通知,对苹果期货交割质量标准、合约交割月份、仓库交割和车板交割的要求及流程、交割单位和交割延误滞纳金等方面进行了修订,以便进一步贴近现货市场需求,更好地服务苹果产业。其中取消7月合约一项自苹果期货2007合约摘牌后实施,其它合约规则制度自苹果期货2110合约起实施。
  原油期货等7个品种交易保证金比例和涨跌停板幅度下调
  2020年7月14日,上海期货交易所及其子公司上海国际能源交易中心发布公告,下调原油、燃料油、低硫燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶和纸浆等7个期货品种的交易保证金比例和涨跌停板幅度。自2020年7月16日(周四)收盘结算时起,原油、燃料油和低硫燃料油期货的交易保证金比例和涨跌停板幅度分别由目前的15%和13%下调至12%和10%,石油沥青的交易保证金比例和涨跌停板幅度由目前的15%和13%下调至10%和8%,天然橡胶和20号胶的交易保证金比例和涨跌停板幅度分别由目前的11%和9%下调至8%和6%,纸浆的交易保证金比例和涨跌停板幅度分别由目前8%和6%下调至7%和5%。
  期货行业已累计投入扶贫资金5.7亿元
  中期协7月14日公布的期货行业扶贫工作信息(2020年第2期)显示,截至2020年6月30日,有110家期货经营机构与212个国家级贫困县(乡、村)签署了377份结对帮扶协议。行业累计投入扶贫资金达5.7亿元。
  大商所下调三品种手续费暂免所有品种交割手续费
  7月15日,大商所发布通知,下调焦煤、焦炭和乙二醇期货相关合约交易手续费,并暂免大商所所有品种交割手续费,以进一步降低市场参与期货交易、交割的成本。根据通知,自2020年7月20日交易时(即7月17日夜盘交易小节时)起,焦煤、焦炭期货1、5、9合约日内手续费标准由成交金额的万分之1.8下调至万分之1.2;乙二醇期货1、5、9合约手续费标准由4元/手下调至3元/手,日内交易手续费减半;非1、5、9合约手续费标准由0.4元/手下调至0.2元/手,日内交易手续费减半。与此同时,自2020年8月1日起至2021年3月31日,免收大商所所有品种交割手续费(含标准仓单期转现手续费)。对于此次降费举措,市场普遍表示,这是大商所贯彻落实国家"减税降费"政策、降低投资者参与期货市场成本的重要体现。今年以来,受新冠肺炎疫情影响,各企业生产经营均面临较大压力。该政策的出台,可以有效帮助企业降低套期保值和交割成本,有助于减轻企业负担,激发市场活力。
  上期所将开展铝、锌期权仿真交易
  2020年7月15日,上海期货交易所发布通知称,决定自2020年7月20日(周一)至2020年7月31日(周五)开展铝、锌期权仿真交易。
  郑商所仓单交易业务新增4个品种
  7月16日,郑商所发布公告,综合业务平台仓单交易业务新增硅铁、锰硅、尿素、红枣4个品种。根据公告,本次新增的4个品种自2020年7月17日上午9点开始交易,手续费暂免,其他事宜按照《郑州商品交易所综合业务平台管理办法》《郑州商品交易所仓单交易业务指引》执行。
  中国金融期货交易所与上海浦东发展银行签署战略合作协议
  2020年7月15日,中国金融期货交易所股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署战略合作协议。中金所负责人表示,中金所将坚决贯彻落实党中央重大决策部署,扎实推进金融期货市场发展以及上海国际金融中心建设。浦发银行发源于上海,深耕金融市场,通过签署协议,中金所将携手浦发银行进一步探索金融期货市场与各类金融要素市场优势互补,助力共赢。
  证监会就修订《期货经纪公司保证金封闭管理暂行办法》公开征求意见
  7月17日,证监会发布通知称,为适应期货市场法规建设及业务发展需要,加强对期货保证金封闭运行的管理,我会拟对《期货经纪公司保证金封闭管理暂行办法》(证监期货字〔2004〕45号)进行修订,现向社会公开征求意见。
  下周展望(来自不同机构)
  黑色系:
  总体来看,预计下半年钢材产量继续维持高位状态,钢材需求端增速将逐步减弱,其中建材需求增速或将有所减弱,板材需求将逐步趋于稳定,钢价总体处于宽幅震荡。(长安期货)
  有色金属:
  2020年下半年铝价运行区间将震荡偏强,2020年下半年沪铝的运行区间关注13100-14300元/吨,运行中轴关注13900元/吨,相应的伦铝关注1550-1750美元,投资者可尝试逢低建立长期战略多单机会。(瑞达期货)
  贵金属:
  目前黄金价格再度跌至关键点位附近,若无利多消息支撑的话,恐出现短线的回落。但在宽松的大背景下,贵金属上涨的概率依然较高。每次回调都较好的机会。 (银河期货)
  能源化工:
  2020后半年油价出现单边趋势行情难度较大,油价将维持震荡偏强格局,重心稍有抬升,WTI原油指数价格重心43-46美元,ICE布油指数价格重心46-50美元,SC原油指数价格重心320-350元/桶。(西部期货)
  农产品:
  中长期看,生猪产能有序恢复,饲料需求总体向好。此外,进口大豆成本提升,也给豆粕期价提供一定支撑。且两国贸易关系恶化或影响大豆远月供应,美豆生长期天气题材也可能提供上涨驱动。预计7月豆粕将维持偏强震荡。(华安期货)
  金融期货:
  在刺激经济的过程中,我们认为主要靠基建托底、刺激消费同时加大科技领域的转型升级。股指长期向好,但过程预计不会一帆风顺,建议持续关注相关经济数据情况。从技术面看,短期经过大幅拉升出现了阶段性调整,建议继续观望。(申银万国期货)
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